国务院、工信部部署宽带提速，收益如何跟着上涨？

三则重大消息

1工信部今天公布网络提速降费总目标到2017年底：

①所有地级以上城区家庭具备百兆光纤接入能力，4G全面覆盖城市和乡村；

②直辖市和省会城市等宽带平均接入速率达到30Mbps，其它城市达到20Mbps；

③手机流量和固定宽带平均资费水平大幅下降。

23大运营商宣布提速降费方案

北京联通在今天下午率先宣布了提速降费方案。北京联通负责人表示，从2015年5月17日起全面启动“全网大提速”。宽带用户网络速率全部免费提升一倍，原10M宽带用户将提速到20M，20M用户升级为50M，50M用户升为100M。原2G、3G(第二代、第三代移动通信技术)移动用户网络全部提升到4G，并保持原资费不变。这次“全网大提速”将使北京有望成为全国网速最快的城市，同时也是中国联通成立以来在北京地区最大幅度的宽带资费下调。方案实施后，百兆光纤包月费不到200元。本地流量半年包促销资费达到10元1.5GB，为历史最低水平。预计这次最大规模的全网提速将于今年6月底前完成。

中移动、中电信分别公布降费方案：移动流量资费同比下降35%，50元含2G流量。电信流量资费将下降30%，每GB流量25元。

3国务院常务会议指导宽带提速

国务院总理李克强5月13日主持召开国务院常务会议提出：

1、确定加快高速宽带网络建设(用网络建设带动今年各类投资上万亿元);

2、促进提速降费(鼓励电信企业发布提速降费方案,使城市平均宽带接入速率提升40%以上,降低资费水平);

3、推进光纤到户和宽带乡村工程(今年新增1.4万个行政村通宽带,缩小城乡“数字鸿沟”);

4、推进电信市场开放和公平竞争(推出流量不清零、流量转赠等服务);

5、年内宽带接入业务开放试点企业增加到100家以上。为“互联网+”行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费、培育发展新动能。

通信行业面临三大机遇

1、“云、管、端”战略下,宽带加速及网费下降实质上是对互联网“管道”的全面升级,对互联网+相关的流量消费起到直接促进作用,流量使用效率提升和价格下降将更好的培育用户习惯(尤其是视频、游戏、教育等高耗流应用);

2、未来对运营商从流量运营到大数据运营同样产生深远影响,管道提速后数据爆发式增长可期,大数据价值日益凸显,智能“管道”的价值有望提升;

3、智能家庭将迎来全面发展的良好时期。云管端三大支点的共同齐发力必将为运营商及产业链打开全新发展局面:“管”的性价比全面提升-“云”的需求将爆发式增长-“端”的变现效率同样将得到提高。

券商点评

中信建投：“宽带中国”将拉动投资上万亿

中信建投最新发布的通信行业研报指出，“云、管、端”战略下，宽带加速及网费下降实质上是对互联网“管道”的全面升级，对互联网+相关的流量消费起到直接促进作用，流量使用效率提升和价格下降将更好地培育用户习惯（尤其是视频、游戏、教育等高耗流应用）。未来对运营商从流量运营到大数据运营同样产生深远影响，管道提速后数据爆发式增长可期，大数据价值日益凸显，智能“管道”的价值有望提升。

重点公司推荐方面，中信建投认为相关受益标的包括：主设备商中兴通讯、烽火通信等；第一大民营运营商鹏博士；第三方IDC龙头光环新网、新贵*ST美利、CDN龙头网宿科技、新跨入IDC、CDN 领域的蓝鼎控股。

银河证券：2015年下半年低空空域管理改革将迎来政策出台高峰期

银河证券最新发布的通用航空行业研报指出，判断2015年国家对低空空域管理改革的进程将大幅提速，2015年下半年将迎来政策出台高峰期。重点推荐业绩高增长的民营企业威海广泰、海特高新，空管系统四川九洲、川大智胜将率先受益，2个雷达股：国睿科技、四创电子，通用航空运营：中信海直，无人机：威海广泰、宗申动力、洪都航空。

研报具体指出，国家经济转型重要抓手，通航产业即将起飞；产业链需求超6400亿元，未来5年年均增30%；看好空管导航与机场配套，运营与维修培训。

走势与估值

前5日市场前半周大幅回调后随即展开快速回抽，整体呈现V 字型走势，其中中字头为代表的大盘蓝筹类个股回调后只有弱势反弹，而创业板无视主板回调依然保持强势，个股不断创出新高。以上都是由于政策面引导降杠杆和一路一带板块盈利开始兑现，导致资金聚集到创业板上。因此热抢涌动路线明显，涉及互联网，智能装备等板块炒作开始过热。通信板块特点表现基本和大盘一致，整体上涨9.33%，子行业中，中国联通[微博]反弹带动运营板块通信运营上涨3.57%，而通信设备由于是中小盘个

投资策略分析

本周市场已经开始进入高位震荡阶段，指数大涨大落，而成交量没有没有萎缩。在大盘环境开始疲弱之际，个股也开始分化，蓝筹类个股开始需要消化获利盘，而TMT 个股受到资金追捧而持续冲高。本周通信类个股走势也折射蓝筹带头回调的姿态，联通、中兴和烽火等蓝筹类个股都开始震荡，而符合市场热点的中小盘个股保持强势，但是已经出现过热现象。从基本面看，我们需要保持谨慎的态度，在收获前期上涨的成果的基础上，不过分追高个股，等待回调之际继续吸纳，重点抓住4G 网络的建设主线，关注有业绩超预期的品种，继续推荐行业明朗、业绩高增长个股

风险提示

近期随着创业板继续高涨,通信板块年初至今涨幅已超过70%。中长期来看,注册制、新三板、中证500指数推出等预期仍然存在,目前时点,我们认为:1、未来半年互联网板块会热点持续,但“分化”明显。“互联网+”会全面带动经济活力和传统行业转型热情,但并不代表互联网可以拯救全世界,优胜劣汰必然会出现,只是证伪周期的问题。

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